“眼睛是心靈的窗戶”。伴隨著“人口老齡化”、“多屏?xí)r代”的到來,視力健康的話題愈發(fā)受到關(guān)注。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近三年眼科用藥零售市場(chǎng)份額在1.9%~2.1%之間,波動(dòng)幅度較小,看似風(fēng)平浪靜的眼科用藥零售市場(chǎng),品類結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生著變化。目前零售藥店哪些眼科產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞,讓我們逐一揭曉。
三大類別瓜分八成市場(chǎng)份額,市場(chǎng)穩(wěn)中有變
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46.3億元,受疫情影響,較2019年下滑1.2%。從藥物的類型來看,近三年中西藥占比變化不大,化學(xué)藥依舊是主流。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥中西藥占比及變化
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
在劑型上,由于眼部結(jié)構(gòu)的特殊性,全身性給藥不能及時(shí)有效地到達(dá)眼部病灶,僅在感染比較嚴(yán)重的時(shí)候使用全身性用藥,所以眼科用藥以眼用制劑為主,2020年占比達(dá)86.7%,包括滴眼劑、眼膏劑、眼內(nèi)注射劑、眼用凝膠劑等。
2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥劑型分布情況
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
在類別上,眼科用藥中抗疲勞干澀用藥、抗感染抗炎類用藥、白內(nèi)障用藥的占比較大,市場(chǎng)份額合計(jì)超過80%。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人們的生活方式改變,相關(guān)治療技術(shù)的提升,眼科用藥零售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,呈現(xiàn)出抗疲勞干澀用藥市場(chǎng)增長較快,白內(nèi)障用藥市場(chǎng)逐漸萎縮的景象。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店眼科用藥主要類別占比及變化
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
抗疲勞干澀用藥市場(chǎng)持續(xù)上升,玻璃酸鈉和珍珠明目增長率領(lǐng)跑
現(xiàn)代社會(huì)是信息化社會(huì),電腦、手機(jī)成為現(xiàn)代人獲取信息不可或缺的手段之一,用眼過度、眼疲勞成了普遍現(xiàn)象。2020年在疫情常態(tài)化防控下,網(wǎng)上學(xué)習(xí)、辦公及娛樂的趨勢(shì)化更是加大了用眼強(qiáng)度,抗疲勞干澀用藥的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店抗疲勞干澀用藥市場(chǎng)規(guī)模及增長率
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在抗疲勞干澀用藥零售市場(chǎng)前五品種中,玻璃酸鈉和珍珠明目的三年復(fù)合增長率均保持兩位數(shù)的增長速度。玻璃酸鈉為國內(nèi)臨床使用最廣泛的人工淚液,也是各種類型干眼癥的基礎(chǔ)用藥之一,2020年在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額將近3億元,由原研廠家參天和EUSAN占據(jù)主要市場(chǎng)。珍珠明目作為后起之秀,市場(chǎng)份額逐漸逼近排名第四的聚乙烯醇,該品種有8家企業(yè)擁有生產(chǎn)批文,其中蘇州天龍制藥占據(jù)67%的市場(chǎng)份額。蘇州天龍制藥共有兩款珍珠明目滴眼液,分別是蘇春?珍珠明目滴眼液、樂珠?珍珠明目滴眼液(膠體溶液),其中樂珠?珍珠明目滴眼液(膠體溶液)是國內(nèi)首個(gè)含玻璃酸鈉的中藥眼用制劑,憑借普通滴眼液所不具備的增強(qiáng)主藥作用效果、提高患者使用依從性、改善防腐劑不良作用等優(yōu)勢(shì),構(gòu)建了自身強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店抗疲勞干澀用藥TOP5品種市場(chǎng)份額
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
白內(nèi)障用藥市場(chǎng)逐漸萎縮,昔日“神藥”掉下神壇
白內(nèi)障是由于各種原因致使眼球晶狀體發(fā)生混濁,而無法在視網(wǎng)膜上形成清晰的圖像,以視力減退視物模糊為主要特點(diǎn)的眼科常見病,也是我國眼科領(lǐng)域排名第一的致盲性眼病。目前臨床治療白內(nèi)障的方式主要有手術(shù)治療和藥物治療。在白內(nèi)障早期,藥物治療有延緩晶體混濁的發(fā)展、改善病況、提高視力的功效。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近三年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥市場(chǎng)規(guī)模呈逐年遞減趨勢(shì),且降幅超過20%。市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮主要有以下原因:一,行業(yè)受到了莎普愛思等不良事件的負(fù)面影響;二,白內(nèi)障藥物本身存在只能緩解、不能治愈的明顯缺陷。隨著儀器設(shè)備的不斷創(chuàng)新與改進(jìn),醫(yī)療技術(shù)提升,白內(nèi)障手術(shù)已逐漸成熟,其安全性、有效性都大大提高,成本也逐漸下降,手術(shù)治療方式越來越受到大眾青睞。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥市場(chǎng)規(guī)模及增長率
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
白內(nèi)障用藥TOP10品牌中,代表藥物莎普愛思的芐達(dá)賴氨酸滴眼液,2020年銷售額下滑了將近50%,直接“腰斬”。除了青海晶珠藏藥的十五味蘿蒂明目丸外,其余品牌在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額均出現(xiàn)不同幅度下滑。在有治愈效果的新藥出現(xiàn)之前,白內(nèi)障用藥市場(chǎng)的下滑態(tài)勢(shì)恐怕難以得到扭轉(zhuǎn)。
2020年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥品牌TOP10
注:白內(nèi)障中成藥有多種適應(yīng)癥。對(duì)同一種藥物而言,因難以對(duì)各種適應(yīng)癥的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行量化分析,因此本文章把所有既適用于白內(nèi)障治療,也適用于其它疾病類別的藥物,全部歸在白內(nèi)障用藥類別。
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
抗感染抗炎市場(chǎng)保持平穩(wěn),但品種更迭明顯
由于眼部的特殊結(jié)構(gòu),加上如今外界環(huán)境的不斷惡化,細(xì)菌微生物等空氣懸浮物更容易入侵眼部,導(dǎo)致眼部出現(xiàn)感染癥狀。抗感染抗炎藥以醫(yī)院銷售為主,近年來在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額維持在12億元左右,2018-2020年CAGR為1.8%,表現(xiàn)較為平穩(wěn)。
抗感染抗炎用藥零售市場(chǎng)的前五品種中,左氧氟沙星和紅霉素的市場(chǎng)份額在持續(xù)上升。從2018年起,左氧氟沙星超越氧氟沙星,成為抗感染抗炎用藥中的最大品種。左氧氟沙星是氧氟沙星的左旋異構(gòu)體,屬于第三代廣譜氟喹諾酮類抗菌藥物,其抗菌活性約為氧氟沙星的2倍,具有抗菌譜廣、抗菌作用強(qiáng)的特點(diǎn),逐漸得到消費(fèi)者認(rèn)可。紅霉素近幾年成長性較好,2020年市場(chǎng)份額逼近排名第二的氧氟沙星。紅霉素屬于低價(jià)藥品種,隨著國家放開低價(jià)藥限價(jià),產(chǎn)品持續(xù)提價(jià)使得銷售額不斷上升。
2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端抗感染抗炎用藥市場(chǎng)規(guī)模及增長率
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
2017-2020年中國城市實(shí)體藥店終端抗感染抗炎用藥TOP5品種市場(chǎng)份額
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局
雖然眼科用藥在零售市場(chǎng)中所占比例較小,但隨著老齡化的加劇,以及長期的過度用眼,眼科藥物市場(chǎng)將呈現(xiàn)“小領(lǐng)域,大發(fā)展”的趨勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈演越烈,企業(yè)要想分一杯羹,考驗(yàn)的不僅是品牌的實(shí)力、影響力,更需要迎合時(shí)代的發(fā)展,借助數(shù)字化新興技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)醫(yī)藥營銷模式的變革,才能贏得先機(jī)。
注:中國城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫是覆蓋全國293個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店),對(duì)全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版城市實(shí)體藥店數(shù)據(jù)庫。上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。